BMD, Kurumsal Finansman Bölümü, sahip olduğu deneyimleri ve ürün çeşitliliği ile, müşterilerinin hem kısa hem de orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarını karşılayacak finansal çözümler sunmaktadır.
BMD’nin en özgün bölümü olan Kurumsal Finansman Bölümü’nün ana faaliyetleri;
– birincil ve ikincil halka arzlar,
– şirket birleşmeleri, alım-satım ve değerlemeleri
– proje finansmanı ve
– şirket yapılandırma projeleri
– şirket değerleme,
– stratejik ortaklıkların bulunmasıdır.
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Halka arzlar
Halka arz sendikasyonlarında hızla tecrübe sahibi olan Kurumsal Finansman Bölümü, halka açılmak isteyen müşterilerini başarılı bir halka arz için gereken organizasyonel ve finansal yeniden yapılanma ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirmektedir.
Kurumsal Finansman Bölümü bir halka arzın ana hatlarıyla aşağıda sıralanan tüm aşamalarında müşterilerine yardımcı olmakta ve yönlendirmektedir;
-Esas sözleşme değişikliği,
-SPK & İMKB dokümantasyonu ve başvuruları
-Reklam & tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonu,
-Satış konsorsiyumu oluşturulması,
-Hedeflenen yatırımcı kitlesine ulaşılarak arzın tamamlanması
-Halka arz sonrası yatırım danışmanlığı ve raporlamalar
2004 yılında gerçekleştirilen Türk Traktör halka arzına konsorsiyum üyesi olarak katılan şirketimiz gerçekleştirdiği satış ile sektörde eskiden beri faaliyet gösteren pek çok şirketin üstünde performans sergilemiştir. Bu performans, 2005 yılında da aynı hızla devam etmiş ve şirketimiz gerçekleştirilen başarılı Petkim ikincil halka arzının ardından BİM’in halka kazandırılmasında da büyük rol oynamıştır. Aynı zamanda gerçekleştirilen Duran Ofset, Duran Makine ve Doğan Matbaacılık şirketlerinin birleştirilmesi ile basım ve matbaacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden birisinin oluşmasına katkı sağlanmıştır. 2006 yılında Vestel Beyaz Eşya’nın halka arzındaki performans ile yıla iyi bir başlangıç yapılmış, bu başarı Selçuk Ecza ve Bank Asya’nın halka arzlarında da sürdürülmüştür. Türkiye’nin en genç ve net kar tutarı bakımından Katılım Bankaları arasında birinci sırada bulunan Bank Asya’nın halkla tanıştırılmasında toplanan talep açısından BMD olarak büyük bir başarı örneği sergilenmiştir. 2007 yılına da hızlı bir başlangıç yapılmış ve 2005 yılında BMD tarafından kuruluşu tamamlanan Sağlam GYO’nun 2007 yılında Borsa’nın 12. GYO şirketi olarak halkla tanıştırılmasında etkin rol oynamıştır. 2007 yılı, yılın en büyük halka arzlarından birisi olan Sinpaş GYO’nun ve Türkiye’nin ikinci katılım bankası Albaraka Türk’ün başarılı halka arzlarıyla devam etmiştir.
Bizim Menkul Değerler’in katıldığı halka arzlarda, acentesi olan Türkiye Finans ’ın Türkiye çapındaki tüm şubeleri vasıtasıyla yurt çapında geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşılabilinmiştir. 2007 yılında yapılan acentelik anlaşması ile Albaraka Türk’ün şubelerinin acente olarak kullanılması, halka arz çalışmalarında, yurt çapında ulaşılabilir yatırımcı kitlesini daha da artıracaktır.
Şirket birleşmeleri, alım-satım ve değerlemeleri
Kurumsal Finansman Bölümü, çeşitli sektörlerden çeşitli şirketlerin birleşme ve el değiştirme projelerinde danışmanlık hizmetleri vermiş olup karmaşık ortaklık veya satın alma yapılarını ustaca yönetebilecek tecrübeye sahiptir. Bu tecrübelere örnek olarak; Türkiye’nin kendi sektöründe önde gelen firmalarından Tire Kutsan ve Bomsaş şirketlerinin birleşme işleminin yanısıra, 217 trilyon TL sermayenin sermaye piyasalarına kazandırılmasında önemli bir rol oynayan Ülker Gıda ve Anadolu Gıda şirketlerinin birleşme işlemleri sayılabilmektedir. Bu önemli birleşme işlemleri ile başlayan süreç, günümüz itibariyle kendi sektöründe önde gelen şirketlerden Duran Ofset ve Doğan Matbaacılık şirketlerinin birleşmesi işlemi ile devam etmektedir. Kurumsal Finansman Bölümü’müz ayrıca halka açık şirketlerin birleşme işlemlerinin yanısıra halka kapalı şirketlerin birleşme işlemlerini de başarıyla organize etmiştir. Tüm bu birleşme işlemleri kendi çaplarında karmaşık bir yapıya sahip olsalarda Kurumsal Finansman Bölümü’nün sahip olduğu tecrübe ile bu durumlar ustaca çözümlenmiştir.
Kurumsal Finansman Bölümü, şirket birleşmeleri, alım-satım ve değerleme hizmetleri ve ana hatlarıyla aşağıda belirtilen konuları içermektedir:
-Potansiyel ortağın tespiti,
-Değerleme raporu hazırlanması,
-Potansiyel yatırımcılara yönelik tanıtım dokümanlarının hazırlanması,
-Alım veya Satış stratejisinin oluşturulması,
-Hisse senedi el değiştirme oranının belirlenmesi,
-Değerleme müzakerelerinde danışmanlık.
Başa Dön
TECRÜBELERİMİZ
2007 Albaraka Türk Katılım Bankası , halka arz eş lideri
o Türkiye’de ikinci katılım bankası halka arzı,
o Son dönemlerde 60 kat ile gerçekleşen en yüksek talepli halka arz,
o BMD ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nın geniş şube ağı ile yılın başarılı halka arzlarından birisinin gerçekleştirilmesi,
2007 Sinpaş GYO, halka arz eş lideri
o 2007 yılının en büyük halka arzlarından biri,
o Türkiye’de konuta dayalı ilk GYO,
o BMD ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nın geniş şube ağı ile yurtiçinde en yüksek talebin toplanması
2007 Sağlam GYO, kuruluş ve halka arzı
o 2007 yılına hızlı ve başarılı bir başlangıç;
o 2005 yılında BMD tarafından verilen yatırım danışmanlığı çerçevesinde kuruluşu tamamlanan Sağlam GYO’nun 2007 yılında Borsa’nın 12. GYO şirketi olarak halkla tanıştırılması,
o BMD ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nın geniş şube ağı ile yılın ilk ve başarılı halka arzlarından birisinin gerçekleştirilmesi
2006 Bank Asya, halka arz konsorsiyum üyeliği
o 2006 yılında BMD açısından en başarılı halka arz,
o Türkiye’nin en genç ve net kar tutarı bakımından Katılım Bankaları arasında birinci sırada bulunan Bank Asya’nın halkla tanıştırılmasında toplanan talep açısından BMD olarak büyük bir başarı örneği
2006 Selçuk Ecza, halka arz konsorsiyum üyeliği
o 2006 yılının diğer bir başarılı halka arzı,
o İlaç üretici firmaları ile hastane ve eczaneler arasındaki dağıtım kanalı olan ecza depoculuğu yapmak üzere kurulan Selçuk Ecza Deposu’nun halka kazandırılmasında aracılık
2006 Vestel Beyaz Eşya, halka arz konsorsiyum üyesi
o 2006’nın büyük halka arzlarından birisi olan Vestel Beyaz Eşya halka arzında konsorsiyum üyeliği
o Türkiye’nin önde gelen buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve pişirici cihazlar üretici şirketlerinden birisi olan Vestel Beyaz Eşya’nın halka arzı ile 2006 yılına iyi bir başlangıç
2006 DJIMTR BMD Dow Jones A Tipi Borsa Yatırım Fonu, kuruluş ve halka arzı
o Türkiyede ve Dünyada Islamic Market endeksine dayalı ilk Borsa Yatırım Fonunun halka arzı başarıyla tamamlanmıştır.
2005 BİM,halka arz eş lideri
o Eş lider olarak ilk halka arzımızın yine başarı ile tamamlanması
o Türkiye’nin mağaza sayısı açısından en büyük gıda perakende zincirlerinden biri olan BİM’in halka arzında yurtiçinde en iyi satış gerçekleştiren aracı kurum olmamız
2005 Petkim, ikincil halka arz konsorsiyum üyesi
o 2005 yılında Türkiye’nin en büyük petrokimya tesisi olan Petkim’in ikincil halka arzında konsorsiyum üyeliği
o Petkim'in özelleştirilme çalışmalarında en iyi gayret aracılığı ile başarılı bir halka arz gerçekleştirilmesi
2005 Duran Ofset - Duran Makine - Doğan Matbaacılık birleşmesi
o Biri halka açık, diğerleri kapalı üç şirketin Duran Ofset çatısı altında birleşerek Türkiye’de basım ve matbaacılık sektöründe önde gelen şirketlerden birisi haline gelmesi,
Etkili finansal ve üretim organizasyonu ile birlikte müşteri memnuniyetini gözeten, kaliteyi ön planda tutan bir kurum haline gelmesi
2004 Türk Traktör, halka arz konsorsiyum üyesi
o 2004 yılının en büyük halka arzlarından biri olan Türk Traktör’de konsorsiyum üyeliği
o İlk halka arz işinde satışın %1,2’sinin yüklenilmesi
o Türkiye Finans acentelarinin desteği ile yüklenimin 2 misli satış gerçekleştirilmesi
2003 Ülker – Anadolu Gıda Birleşmesi
o Son dönemlerin en büyük birleşmelerinden biri olan AGS – Ülker birleşmesi
o Tanınmış bir şirket olan Ülker Gıda’nın halka açık statü kazanması
o Toplam kapasitesi ile bisküvide %54 pazar payı.
o Güçlü iştirak portföyü ile holding görünümünde olan şirketin, 2003 yılında konsolide 1,19 milyar dolar ciro, 30,88 milyon dolar net kar
2002 Farmamak - Uğur birleşmesi
o Farmamak çatısı altında birleşen iki şirket, sektörün önde gelen şirketlerinden biri olması
o PVC pet pazarında %25-%30 pay.
o Birleşmenin ardından, 2003 yılında 22,5 milyon dolar ciro, 3,5 milyon dolar FAVÖK
2002 Tire Kutsan - Bomsaş birleşmesi
o Biri halka açık diğer kapalı iki şirket Tire Kutsan çatısı altında birleşerek Türkiye’nin ikinci büyük kağıt, ambalaj şirketi haline gelmesi
o Birleşme ile, birçok küçük üreticinin bulunduğu pazarda önemli bir yere gelinmesi
o Birleşmenin ardından, 2003 yılında 82,3 milyon dolar ciro, 17,6 milyon dolar FAVÖK.
2001 Site Leasing, TMSF’den alınması
o Teklif verme usulü ile satın alınması
o İsmi Fon Finansal Kiralama olarak değiştirilmesi
1999 Tire Kutsan hisselerinin, İMKB’den alınması
o Tamamı halka açık olan şirketin hisseleri 1998-2000 yılları arasında Borsa’dan toplanması
o 2000 yılı Haziran ayında Ülker grubunun payı % 25’in üzerine çıkması
o 2001 yılında şirket yönetiminde yer alınması
1997 Anadolu Gıda, halka arz
o Çok ortaklı Ülker grubu şirketinin organizasyonel yapılanması ve halka arz çalışmaları
o Değerleme ve halka arz çalışmalarının koordinasyonu
o Şirketin % 5 payının sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arzı,
o Küçük ortakların hisselerini borsa aracılığı ile değerlendirmelerine katkı
o % 5 olan dolaşımdaki paylar 2 yıl içinde % 40’ın üzerine çıkarılması
1994 Taç Yatırım, kuruluş ve halka arz
o Kurulduğu dönemde sektörde aracı kurum ve banka bağlantısı olmayan ilk yatırım ortaklığı
o 1995 yılında halka arz çalışmalarına katkı
Sonuç olarak;
Kurumsal Finansman Bölümü olarak geçmiş tecrübe, bilgi ve birikimler en verimli şekilde değerlendirilerek, sermayenin tabana yayılmasına, etkin bir sermaye piyasasının oluşmasına katkıda bulunmak ana hedefimizdir.
Başa Dön
Kurumsal Finansman İrtibat
Adres: Adnan Kahveci Cd. No:139 Kartal - İstanbul
Telefon:
0216 - 444 1 263 dahili 1229 veya 1226
Email:
fatmagul.yucelay@bmd.com.tr , zeynep.memis@bmd.com.tr
Başa Dön