2018 yılı 2. çeyreği için BİST Sınaî Endeksinin şu anda seyretmekte olduğu 120-140 bin bandında hareketine devam etmesi durumunda, hisse senedine %35, sabit getirili menkul kıymetlere (SGMK) %25, altına %15 ve döviz sepetine %25 ağırlık verilerek VYM portföyümüzü çeşitlendirmekten yanayız. Bir önceki çeyreğe göre Hisse senedi ve sabit getirili araçlardan 5’er puan azaltarak döviz sepetinin ağırlığını artırmayı uygun görüyoruz
2018’nin 1. çeyreğinde Sınai endekste 120.000 seviyesinin altı görülmemiştir. Bu zaman aralığında VYM portföyümüzü %40 hisse, %30 SGMK , %15 altın ve %15 döviz sepeti olarak belirlemiştik. Yılın 1. çeyreğinde Varlık Yönetim Modelimizin getirisi %2,99 olurken son 4 çeyrek dönemde toplam getiri %22,24 olmuştur. Uygulamaya geçirildiği 18/08/2011 tarihinden bu yana VYM portföyümüzün kümülatif getirisi %165,58 ve yıllık ortalama bileşik getirisi ise %15,89 olmuştur.
Rapor için tıklayınız.